1110晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

1-1) 今年早前曾收購多家陷入危機的加密貨幣幣圈救世主FTX一夜崩潰，比特幣盤中暴跌20%。當地時間週二，幣安創始人趙長鵬在社交媒體上宣布，全球知名的加密貨幣交易所FTX因遭受『嚴重的流動性緊縮』向其求助，幣安已與其簽訂了非約束性的收購意向書。趙長鵬稱該交易是一項不具約束力的意向，計劃完全收購FTX的非美國業務，以幫助緩解FTX的流動性緊，將在未來幾天展開盡職調查。據媒體報導，FTX首席執行官SBF週二上午發給內部員工的一封郵件顯示，過去72小時內FTX的資金淨流出約為60億美元。正常情況下，FTX平均每天有數千萬美元的資金淨流入/流出。上個週末之前一切都很正常，但過去72小時FTX被提款60億美元。目前FTX的提款實際上已經暫停，這一問題將在不久後得到解決。

2) 中期選舉結果牽動美國：共和黨說的浪潮沒出現，拜登會迎來『可怕兩年』？當地時間8日晚，美國2022年中期選舉終於落下帷幕。民主黨和共和黨的競爭相當激烈，無論參眾兩院還是州長選舉，選情高度膠著。有媒體統計，截至當地時間9日12時，共和黨在眾議院獲201席，民主黨獲182席；在參議院，兩黨各佔48席。儘管民主黨選情遭遇衝擊，但共和黨此前宣稱的『紅色浪潮』並未出現。不過，CNN稱，只要共和黨控制參眾兩院中的一院，拜登未來就將迎來可怕的兩年，拜登政府的各項立法議程將被共和黨阻擊或撤銷，拜登家人和本人也會受到調查甚至彈劾。許多分析認為，這種狀況將使已經兩極分化的美國更加分裂。

3) 日本干預匯市的『多米諾骨牌效應』：美債拋售力度加大美債流動性持續惡化為了力挺日元匯率，日本當局正不斷拋售美債，籌資干預匯市。本週日本財務省公佈的最新數據顯示，10月日本當局持有的外國證券較9月減439億美元，至9413億美元。這恰恰與10月日本干預匯市所動用的429億美元資金接近。值得注意的是，美國財政部公佈的跨境資本流動最新數據顯示，8月日本持有的美國國債規模為1.2兆美元，這意味著9-10月期間日本或減持約2600億美元美國國債。事實上，美國財政部的日本持有美國國債數據，不僅包括日本官方資本，還囊括大量日本民間投資機構的持有美債規模。但不容忽視的是，美國財政部與日本財務省所公佈數據的巨大落差，表明9-10月期間日本當局與日本民間投資機構都在持續減持美國國債。

4) 里奇蒙聯儲銀行總裁巴爾金表示：抗擊通膨可能導致經濟衰退，但這是聯準會必須承擔的風險；聯準會必須採取一切措施將通脹降至2%的目標，不能讓通膨預期上升；美國未來可能將繼續面臨就業市場緊俏的狀況；供應鏈有所改善，但改善速度緩慢且不穩定。還要升息200個基點？有投資機構開始押注聯準會終端利率將達到6%支持這種觀點的FHN Financial利率策略經理Jim Vogel解釋稱，聯準會很難在未來的四五個月裡看到物價出現他們想要的好轉，即使有也不足以讓官員們滿意。為了確認控制通膨，利率將達到6%。需要指出的是，6%還並不是市場的主流預期，大多數交易員認為最可能的結果是加息到5%或5.25%左右的水平，就足以遏制通貨膨脹。但是高通膨可能持續存在的前景也正在令投資者改變看法。

5) 英國央行首席經濟學家承認：疫情QE是個錯誤印鈔導致通膨狂飆英國政策制定者第一次承認央行的貨幣政策可能助長了通膨危機。英國央行首席經濟學家承認，在疫情期間執行QE是個錯誤，印鈔導致英國通脹狂飆。英國央行首席經濟學家Huw Pill週二在上議院經濟事務委員會做證時表示，英國目前的高通膨主要是由歐洲天然氣價格飆漲造成的。但其同時承認，英國央行疫情期間4500億英鎊的量化寬鬆政策也是助長通膨的重要因素。其表示：相對於供應的破壞，需求的破壞受到過度的加強，這可能意味著對需求的支持高於應有的水平。

6) 臉書母公司Meta稱將裁員1.1萬人，是公司『歷史最大規模』：母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏周三（9 日）在給員工的一封信中表示，公司將裁員 13% 即超過 1.1 萬名的員工。他並宣布，削減公司開支以及延長凍結招聘至明年第一季，透過這些精簡舉措提高公司營運效率。範圍涉及所有部門，此外還將採取一些額外措施，透過削減可自由支配的支出、延長凍結招聘時間至明年第一季，讓公司變得更精簡、更高效。祖克柏表示，被裁員的員工可獲得 16 周的薪資，年資每滿一年額外增加兩周薪資，另外還提供 6 個月的健康保險。對於此次裁員決定祖克柏說：「這是一個悲傷的時刻，但沒有辦法。對於那些即將離職的員工，我要再次感謝你們提公司所做的一切。」另一方面，投資人對 Meta 不斷上升的成本和指出感到擔憂。該公司第三季成本和支出年增 19%，達到 221 億美元，然而營收卻年減 4% 至 277.1 億美元，營益卻大減 46% 至 56.6 億美元。其中 Meta 最大支出都花在「元宇宙」（metaverse）上，今年到目前為止元宇宙已燒掉該公司 94 億美元，而且 Meta 也預估虧損將逐年顯著成長。祖克柏當時在第三季財報電話會議上表示，Meta 計劃在明年把投資優先集中在少數高成長領域。

7) 巴克萊、花旗也要動手，華爾街投行捲起裁員潮：從花旗銀行開始，在投行業務收入暴跌的陰霾下，華爾街的裁員可能將在這周正式開始。在美國眾多科技巨頭排隊加入裁員行列後，這股浪潮開始席捲華爾街。11月9日，媒體援引據知情人士消息稱，由於第三季度投行業務收入下降，巴克萊和花旗銀行均已開始裁員。知情人士表示，花旗銀行是本週第一家開始動手裁員的銀行，計劃裁員數十人，而巴克萊緊隨其後，計劃裁員約200人。花旗銀行三季報的數據顯示，其投行業務收入暴跌了64%至8.05億美元，巴克萊的投行業務收入則在第三季度下跌了45%。高盛三季度財報顯示，其利潤下跌43%並正式宣布開始進行史上最大規模的重組，將投行業務和交易業務合併為一個部門，同時消費銀行部門將成為資產和財富管理部門的一部分。儘管CEO大衛·所羅門表示公司是否裁員取決於經濟環境，未來沒有其他裁員計劃。但媒體援引知情人士消息稱，高盛正在醞釀自疫情以來最大的一輪裁員。儘管五大投行的三季報顯示，他們的固定收益交易收入在該季度平均飆升22%，強勢抵消了投行業務的低迷，但有分析指出，考慮到貸款增長可能放緩，以及通膨帶來的利潤風險，目前風險大於機遇，未來銀行的收益令人擔憂，花旗和巴克萊一定不會是最後一家裁員的銀行。

8) 美國30年期抵押貸款利率升至7.14% ，暗示住房需求將進一步走弱美國抵押貸款利率上週恢復上升趨勢，預示著住房需求將進一步疲軟。根據抵押貸款銀行家協會（MBA）週三公佈的數據，截至11月4日當週，30年期固定利率抵押貸款的合約利率升至7.14%，接近2001年以來的最高水平。該協會的購房抵押貸款申請指數微升1.3%。包括再融資在內的整體抵押貸款申請指數下跌，降至1997年以來最弱水平。再融資指數降至22年低點。上週五，美聯儲發布半年度《金融穩定報告》。在報告中，美聯儲認為，美國房價在近年來因超低利率而大幅上漲，但未來高企的房價可能會出現大幅下跌。儘管近期隨著美聯儲加息，美國房價漲幅有所放緩，但與租金等指標相比，美國房價估值仍然過高。美聯儲認為：“由於估值處於高位，房價可能對沖擊特別敏感。”

9)外電報導，台積電（2330）評估加碼美國3奈米廠120億美元投資，消息引發各界關注，對此台積電今日傍晚發布相關澄清說明。台積電公關處今日傍晚說明，「台積公司目前正在建設的亞利桑那州晶圓廠，包含一部份可能用於二期廠房的建築，透過利用一期同時建設的資源來提高成本效益。這座建築能夠讓我們保持未來擴張的靈活性。但就目前為止，台積公司尚未確定亞利桑那州晶圓廠二期的規劃。有鑑於客戶對台積公司先進製程的強勁需求，我們將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計劃。」

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