2026年08月05日
1150805晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：
1.AI資本支出可持續性疑慮降溫，美方釋出談判正面利多，地緣風險溢價消退，但伊朗否認接觸，是否能真正落實待觀察。
2.非農就業數據與利率走勢預期，成短線反彈能否延續風向。
主流類股：光通訊、記憶體、被動元件、PCB、石英元件、低軌
2.美伊持續傳出正面消息，大型科技與半導體股強勢上漲帶動，四大指數同步收高，費半大漲6.55%。記憶體與光通訊股大漲。AMD上季營收獲利優於預期，財測未達預期高標，盤後重挫9%。SpaceX上季營收優於預期，但資本支出大增，盤後下跌逾6%。
3.8/4賣集中市場57.3億元，台指期淨空單減2180口至8.79萬口。
買超金額前五名，南亞科、光寶科、台達電、致茂、緯創。
賣超金額前五名，台積電、日月光投控、國巨*、緯穎、聯發科。
4.美國供應管理協會公布7月ISM製造指數由6月的53.3升至55.6，不僅高於市場預估的54.0，也創2022年5月來新高，連續7個月高於代表景氣擴張的50。新訂單、生產與就業等指數同步升溫，反映AI、半導體與國防需求持續支撐製造業景氣。
5.中華經濟研究院發布7月台灣PMI、NMI，7月製造業PMI指數續揚至61.5，連十個月擴張，再創2021年9月以來最快擴張速度，創近五年新高紀錄。新增訂單與生產指數分別續揚至63.3與62.7，產業別部分，電子暨光學產業仍是製造業擴張主要支撐。
6.輝達Vera Rubin下半年加速量產帶動被動元件用量加大，CSP新ASIC平台陸續投產，預期被動元件供需持續吃緊，MLCC大廠三星電機從8/1起全面調漲MLCC售價30%，太陽誘電傳自9/1起調漲MLCC價格，並表示價格調漲也無法保證交期符合要求。
7.SpaceX「星艦」7月下旬成功將20顆新型Starlink V3衛星送入軌道，並完成大氣層重返與水面濺落任務。美國太空軍隨即追加16億美元發射合約，累計今年SpaceX拿到的美國國防太空訂單已突破80億美元，相關低軌衛星供應鏈營運可望受惠。
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