2026年09月03日
1150305晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：
1.AI基建需求持續火熱，主要經濟體製造業景氣維持擴張水準。
2.美伊衝突升級，市場重新計入風險，油價站上90美元，通膨與加息預期攀升，美日德公債殖利率走高，帶來波動風險。
主流類股：矽光子、光學鏡頭、油電燃氣
2.美債殖利率自多年高點回落、油價漲勢趨緩，緩解市場通膨擔憂與Fed升息預期，四大指數同步收漲。川普表示新一輪對伊軍事行動可能不會持續太久，美國已掌控荷姆茲海峽。小非農ADP就業報告顯示，美國民間企業8月新增3.8萬個職位低於市場預估。
3.9/2賣集中市場913.5億元，台指期淨空單增6623口至8.53萬口。
買超金額前五名，大立光、華邦電、雙鴻、盟立、健策。
賣超金額前五名，台積電、台達電、國巨*、緯穎、聯電。
4.標普全球編製的最新製造業PMI指數出爐，受惠AI硬體需求持續強勁，8月亞洲主要國家生產活動持續熱絡，台日韓中製造業景氣均維持擴張水準。歐元區則因新訂單躍升，製造業活動站上四年多來新高，美國8月製造業PMI終值53.9也略優於預估值。
5.油價強彈帶動通膨預期升溫，Fed主席華強調依經濟與市場訊號制定政策，本週五將公布的非農就業報告動見觀瞻，市場預期8月非農就業人數增加5.8萬人，失業率維持4.1%，如果就業人數大幅增加、薪資成長明顯加快，恐再提振市場對9月升息押注。
6.蘋果將於美國時間9/9舉行秋季新品發表會，市場預期除iPhone 18系列產品將現身外，傳聞已久的摺疊iPhone也有望亮相，零組件供應鏈第3季將進入拉貨旺季，光學鏡頭族群受惠iPhone新機題材，加上多家宣布進軍矽光子市場，持續獲多頭資金青睞。
7.美國9/1對伊朗展開新一輪空襲，美伊軍事衝突再傳升溫，帶動國際油價雙雙重回90美元之上，創近5週來最高收盤價，可望為煉油業者帶來煉油價差與庫存利益，而第3季進入包裝與HDPE、PP等傳統需求旺季，也有助塑化原料業者獲利表現。
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