2024年05月09日
1130509晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點： 聯發科領軍、台積電尾盤翻紅收在802元，多日消化賣壓後，僅差13點就能完全封閉4/15跳空缺口。近期走震盪盤，所以即便過了高點20,883也容易出現拉回。主流類股：AI代工、記憶體、重電線纜。
2.集中市場買超23.9億元，台指淨空單減3622口至15,603口。買超金額前五名，台積電、健鼎、廣達、華城、聯發科；賣超金額前五名，長榮、中租-KY、聯詠、鴻海、奇鋐。
3.美債殖利率攀升、企業財報好壞參半，週三美股主指漲跌互見，標普500收盤持平，道瓊收紅172點。美商務部撤銷包括高通和英特爾在內的向華爲出售半導體產品的許可證；英特爾下跌2.22%、高通上漲0.22%。光學雷達Luminar(LAZR)漲逾18%，特斯拉是第一季最大客戶。
4.瑞典央行將利率從4%下調至3.75%，預計下半年將降息兩次。消息公布後，瑞典克朗兌歐元當日低點11.7561，逼近年內最低。歐洲央行也可能搶先美國聯準會採取行動。首席經濟學PhilipLane曾表示，服務業通脹開始緩解，6月降息理由正在日益增強。市場也正在消化明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡里的鷹派言論，他質疑是否有必要降息，美元連續第三天走高，日圓又破155。
5.Arm架構在AIPC等領域應用越來越多，高通目前扮演WoAPC(windows on arm)主導角色，但聯發科與輝達Nvidia合作的WoA PC單晶片，傳最快有望6月Computex亮相。Arm公布2024財年第四季財報，儘管表現全面超預期，然而2025財年財測僅略高於預期，不敵估值修正盤後跌幅達10％。COMPUTEX期間Arm執行長ReneHaas預定於6月3日發表演講。
6.輝達首度採用水冷散熱GB200成為市場焦點，CSP業者資本支出展望看俏，代工廠隨著鴻海創波段新高，廣達、技嘉也展開比價。GB200也成為水冷散熱的推力，散熱雙雄雙鴻、奇鋐4月營收同寫歷年同期新高，奇鋐入選MSCI的呼聲很高。可一併留意吉茂、尼得科超眾、高力、一詮、廣運、力致等跨入水冷散熱解決方案。
7.營建股普遍跟著指標股永信建、國建漲多回檔，MSCI將調整成分股，可能有機會的華城、士電股價紛紛攻高，故市場焦點再度轉向520綠能概念股，亞力、中興電、大同的熱度又開始回籠。另外線纜族群不僅受惠於台電強韌電網計畫，也受惠於近期國際銅價大漲，大山配息2.88元最受矚目。
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