2024年04月25日
1130425晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：受到美國科技股大漲激勵，買盤積極回補AI、半導體，電子成交值回升，助攻指數進一步補量，收復4/19長黑和空方缺口。資金面壓力仍未解除，若新台幣突破32.5元心理關卡，將有助於台股進一步往上挑戰月線反壓。主流類股：GB200供應鏈、水冷散熱、觀光。
2.集中市場買超298.3億元，台指淨空單增828口至13,333口。買超金額前五名，台積電、廣達、長榮、鴻海、長榮航；賣超金額前五名，兆豐金、緯創、中華電、世芯-KY、智原。
3.最新的耐用品訂單比預期更熱，美債殖利率攀升，加大了股市壓力，三大股指回吐稍早漲幅，收盤近乎持平。特斯拉在其財報發佈後收漲12%，創兩年最大漲幅。Meta二季度營收指引低於預期，盤後跳水下跌超15%；IBM獲利疲軟，盤後跌8.5%。
4.上月機械、飛機和其它耐用製成品的訂單強於預期，10年期美債收益率上漲約6個基點至4.66%。美元兌日元觸及155.375，改寫34年新高，傳言155大關是日本央行可能出手干預的價位。川普譴責現任總統拜登無作為，在美元相對於日圓和人民幣升值的情況下，美國出口商品的價格競爭力將因此下降。
5.第一季EPS達0.84 元，決議配發每股3元股利殖利率近6%。電源管理IC、RFSOI和AI矽中介層需求的推動下，特殊製程佔總營收的貢獻達到57%。第二季22/28奈米需求改善，出貨量預估季增1~3%，ASP持平，同時3DIC解決方案首個應用為射頻前端模組，今年就會量產。消費性電子與PC已去化至健康水位，車用及工控則預計要年底。
6.微軟和Alphabet財報將於周四盤後公布，據傳微軟將投資超過100萬組GPU，CSP大廠的軍備競賽將進一步擴大市場胃納量。GB200將於9月量產，相關供應鏈也不斷浮出檯面，尤其切入液冷關鍵零件的訂單外溢到二線廠，散熱、機殼廠成為目光焦點。
7.國台辦釋出兩岸開放旅遊等交流合作的談話，發言人朱鳳蓮強調將採取積極措施，推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作。兩岸觀光開放題材通常激勵航空、旅行社、飯店，其中長榮航爆出38.5萬張成交量居冠；富野、五福收漲停。
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