2024年04月12日
1130412晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：電子股漲跌互見，鴻海續弱、台積電甩尾小漲5元，創820元收盤新高，成交重心再度聚焦重電股，台股小跌10點。美股反應延後降息，台股目前由內資主導下相對抗跌，除了靠台積電外，也讓中小型股、非電族群擔任撐盤要角。主流類股：520政策概念、傳產原物料、營建、觀光。
2.集中市場賣超51.7億元，台指淨空單增11,254口至12,964口。買超金額前五名，中興電、鴻海、長榮航、長榮、奇鋐；賣超金額前五名，群創、緯創、大立光、文曄、廣達。
3.PPI公布後短線震盪告一段落，逢低買盤進場使科技股回神，蘋果、輝達上漲逾4%，蘋果創今年最佳單日表現，那指上漲近1.7%創新高、費半漲超2.4%，僅道瓊微跌0.01%。記憶體大廠美光大漲 4.35%至 127.51美元。花蓮強震對其DRAM單季供應的影響，損失高達中個位數百分比。
4.整體PPI年率2.1%低於預期2.2%，核心PPI年率2.4%略高於預期的2.3%。不過，PPI顯示出環比降溫態勢，沒有出現一邊倒的超預期，稍緩解前一天CPI公布後的悲觀情緒。紐約聯儲主席John Williams仍然預計今年將降息。ECB表示大多數潛在通膨指標正在放緩，如果我們相信通膨將達到2%，利率可能會下降，等於發出更明確「降息」訊號。
5.預計4-5月客戶拉貨動能與3月相近，動能將集中下半年；第4季產能可望滿載，因部分鏡片規格放大，製程複雜度提升。潛望式鏡頭舊產品良率會比較順，對獲利能力的增進會有幫助。預期下半年會有更多機種採用潛望式鏡頭，下放至中階的機種。
6.雲端伺服器及企業儲存需求回溫，加上花蓮大地震後，記憶體廠為此暫停報價，傳出第2季市場價格漲幅將擴大。美光第2季SSD及DRAM模組報價喊漲25%，威騰電子宣稱因市場需求大好，自家品牌SSD、OEM及硬碟等將調漲價格。台廠以模組廠、通路相對強勢：群聯、威剛、品安、十銓、至上。
7.房地產受惠台積電建廠外溢效應帶動房價，近期步入建案認列高峰的營建股都有明顯反映，預計先進封裝布局成為法說會焦點。花蓮地震帶動大都更時代等題材激勵下，大將、太設、皇翔，國建、冠德、聯上發、愛山林、長虹…等躍居為盤面焦點。
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