2024年04月02日
1130402晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：00940正式掛牌，爆出近134萬張大量，成分股全場多走跌，加權指數終場下跌72點，不過中小型股卻逆勢走強。大盤在站穩2萬點後，成交額呈現量縮趨勢，且清明連假將至，本周可望延續量縮盤堅向上格局。主流類股：台積電擴產受惠股、GB200、信賴產業、塑化。
2.集中市場賣超26.2億元，台指淨空單增3,569口至4,323口。買超金額前五名，鴻海、國巨、台積電、一詮、緯穎；賣超金額前五名，緯創、廣達、世芯-KY、聯詠、日月光投控。
3.美3月ISM製造業指數升至50.3，優於預期的48.5，結束了連續16個月萎縮態勢，支持了鮑爾看法：經濟強勁無需急於降息。五大科技股多收高，微軟終結連五跌、Alphabet創歷史新高；微軟宣布將聊天和影音app Teams與Office 軟體分開銷售。花旗唱多晶片股，將美光(MU)列為首選，美光漲5.44%。蔚小理交車成績單亮眼都收高，特斯拉將公佈第一季交付數據。
4.杜拜3月基準油價的逆價差，相較於2月每桶縮小0.33美元。市場處於逆價差時，近月價格會高於遠月價格，暗示供給吃緊，沙烏地阿拉伯可能會調升5月銷往亞洲的油價。OPEC+已將其減產措施延長至6月底，此外，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠顯著影響其出口能力，以及3月中國官方製造業PMI出現六個月來的首次擴張，被視為全球石油需求的積極信號。
5.中經院3月製造業PMI，經季節調整後回跌0.2至47.9，連續13個月緊縮。不過，未來六個月展望指數呈現連續二個月擴張，是2022年4月以來最快擴張速度，反映製造業市況正持續回溫。第一季部分廠商開始回補關鍵物料，交貨時間和存貨未再重跌。部分行業有短急單支持，對未來景氣看法以電子暨光學，以及化學暨生技醫療產業相對最樂觀，對未來6個月展望指數突破60%。
6.GB200採用水冷散熱為市場鎂光燈焦點，有對應產品的散熱、機殼、連接線個股也成為大熱門。包含一詮、建準、AMAX-KY、晟銘電、佳必琪、正凌、湧德、信音…中小型股竄出頭。
7.傳聞台積電正評估高雄再設2座1.4奈米廠，高市經發局表示與台積電持續保持密切溝通，針對台積電遠期規畫討論需求與對接。台積電確有機會調高資本支出望展望，持續看好相關廠務、設備需求外，發展中南部穩定用水成為關鍵，相關概念股如：國統、山林水、中宇、崇越、信紘科…。
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