2024年03月28日
1130328晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：電子資金外流，不過新AI題材的鴻海集團、信驊表現亮眼；鴻海股價衝14年高點，信驊超車世芯-KY榮登新股王。走勢在2萬400點~2萬點區間震盪待變，有價量背離現象，表示多方向上追價意願不高。主流類股：鴻海集團、機器人/智慧機械概念、信賴產業。
2.集中市場賣超68.9億元，台指淨空單減3,136口至3,340口。買超金額前五名，世芯-KY、鴻海、信驊、長榮航、美時；賣超金額前五名，台積電、環球晶、廣達、光寶科、中美晶。
3.四大指數拉尾盤攀高，標普500指數更刷新歷史收盤最高紀錄。季底資金開始輪動，當紅的AI股輝達跌倒，漲勢落後蘋果、特斯拉吃飽，分別勁揚2.12%、1.22%。Marvell大漲5.93%，在PFC-2024上推出多款新品。Merck大漲5%創下新高，治療成人罕見肺部疾病新藥獲得批准。
4.國發會發布2月景氣對策信號綜合判斷分數為29分，較上月增加2分，燈號續呈綠燈。AI等新興科技應用擴增、產業回補庫存，帶動海關出口值轉呈紅燈；工業生產指數、工業及服務業加班工時轉呈黃紅燈。領先指標連續5個月上升，同時指標連續11個月上升，國內景氣仍在穩定的復甦當中。
5.統一台灣高息動能(00939)終結連5跌，近期00939的漲跌，反過來影響其他高股息ETF、成分股的股價，出現齊漲齊跌現象。被認為是00940成分股的東陽、光洋科、神達、大聯大、漢唐、欣銓、中美晶、啟碁、新普…均在午盤過後受到拉抬。預計4/1掛牌，建倉的動能只剩下兩天，但對台股的影響可能才剛開始。
6.準總統賴清德近期展開信賴產業之旅，並帶動無人機、軍工航太相繼起飛，有接棒重電股的意味。漢翔領漲具有指標意義，表示市場才會對軍工題材有認同感；加上政府6款商規無人機標案即將於24Q2中旬進入投標審議階段，包含雷虎、長榮航太、邑錡、亞航備受關注。
7.在地化供應、AI趨勢下，半導體化學品需求前景正向；而巴黎奧運、歐洲盃等運動賽事加持，在品牌庫存健康的情況下，面板廠逐步拉升稼動率，連帶對化工材料拉貨動能也有望轉強。特用化學品廠商達興材料、勝一、三福化、晶呈科、上品、光洋科…有望受惠。
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