2024年03月22日
113022晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.來自央行的意外特別意外，台灣中央銀行週四(3/21日)召開第一季理監事會議，出乎市場意外升息半碼，終結利率連3凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率上揚至2%、2.375%和4.25%。總裁楊金龍解釋，考量電價調漲，為緩和物價的預期心理，「理事們都非常贊同，這次升息是一個宣示效果」，目前貨幣政策基調「還是緊縮」，「但不會是更嚴謹的」。央行跌破眼鏡意外升息，後市是否走出「自己的路」，受到市場矚目。 對於主要用來判斷利率政策的通膨因素，央行上修今年CPI年增率至2.16%，核心CPI則為2.03%。央 行 也 略 上 修 今 年 我 國 GDP 至3.22%，較上一季的預估值3.12%略增0.1個百分點，但低於主計總處日前預估值3.43%。中央銀行週四(3/21日)公布2月金融情勢，M1B及M2年增率分別上升為4.47%及5.59%，主要係外資淨匯入，以及放款與投資年增率上升。
2.分析焦點：FED利率不確定性消散，台美股市持續創高，雖成交量不足但驚驚漲格局不變，惟個股分歧嚴重，資金僅停留部份族群，昨以20,199點作收，成交量為4,860億元。今晚鮑威爾在「美聯儲傾聽」活動致詞，副主席傑佛遜及理事鮑曼也將談話，留意相關貨幣政策立場。短線焦點股：重電、金融、護盤權值股、半導體設備、散熱。
3.FED如預期維持利率連五凍，尤其今年降息3次的預期不變，其鴿派論述支撐美股走強，昨晚四大指數連袂收高，道瓊逼近4萬大關，費半+2.29%漲幅居冠，惟蘋果受美國司法部反壟斷控訴，重挫4.09%。
4.集中市場買超183億元，台指轉為淨多單4,132口。買超金額前五名:台積電、台灣50、台達電、廣達、欣興 。賣超金額前五名:長榮、神基、和碩、光寶科、聯發科。
5.3/18~21輝達GTC大會、3/18~22美銀亞太科技論壇(AI2)，預估今年GTC六亮點(如圖):有利台積電(4奈新品)、台達電及光寶(電源管理)、聯發科(與輝達合作車用)、散熱(雙鴻、奇鋐)、組裝(緯創、和碩、廣達、英業達)、記憶體(群聯等)可望受惠
6.IDC預估，今年全球半導體營收可望回升至6,302億美元、成長20％，明年成長14.4%。台積電3/18規劃嘉義設兩座先進封裝廠(今年5月動工)，另力成、京元電、日月光、世芯-KY切入台積電供應鏈，有利半導體族群及設備廠(辛耘、漢唐、弘塑、盟立、萬潤、中砂)。
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