2024年01月30日
1130130晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.押寶美科技巨頭財報AI族群漲勢持續，台積電漲4元至648近2年新高，加權指數收18199點同創波段高點。農曆封關將至量能開始收斂、交投清淡，台積電引領指數表現。主流類股：AI鏈、台積供應鏈、重電股。
2.財報周將進入高潮，聚焦四大CSP和AMD、高通等半導體大廠，相關概念股容易吸引短線操作，留意利多實現的下車點。布局年後應耐心等待拉回，並嚴控持股水位與風險。
3.集中市場買超127.4億元，台指淨多單減1056口至3,375口。買超金額前五名，台積電、欣興、華城、長榮航、元太；賣超金額前五名，世芯-KY、聯電、聯發科、緯創、廣達。
4.Fed傳聲筒Nick Timiraos指出，聯準會將在利率政策上摒棄緊縮傾向，刪除政策聲明中可能升息的措辭。官員們正面臨難題，通脹下降速度超出預期，意味實際利率攀升並限制經濟活動，要多快、多快地收回限制性政策？
5.美超微的創新解決方案持續贏得市佔率，2024會計年度營收指引從100-110億美元，提高至143-147億元。AMD可能會在第四季度的銷售額中略微超出市場預期，關注MI300GPU系列產品的前景和市場接受度，2024年銷售預期可能超過前期宣稱的20億美元目標。
6.財政部調降本季聯邦借款預期後，標普500指數擴大漲幅。五大科技股僅蘋果獨黑；亞馬遜上漲 1.34%，宣布取消和iRobot合併。SoFi Technologies暴漲20.21%，預期本季將繼續實現獲利。AMD、微軟、週二(30日)盤後將公布財報。
7.微軟、亞馬遜、Alphabet及Meta四大CSP將為財報周掀高潮，聚焦資料中心業務、資本支出與AI相關進度(Copilot、Gemini、llama 3等…議題)。也牽動AI伺服器供應鏈~廣達、緯創、緯穎、技嘉及英業達等組裝廠外，奇鋐、雙鴻、台光電、川湖、金像電、勤誠等零組件。
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