2024年01月02日
1130102晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1. 台股攻高須量能進一步放大，指標股~台積電只差一元突破去年高點；聯發科本周四除息行情。日本發生能登地震達7.6級，石川縣有被動元件大廠村田，被動、石英元件的短期供應狀況，料將有想像空間。主流類股：AI、散熱、光電、觀光。
2.集中市場買超121.6億元，台指淨空單增3,094口至16,712口。買超金額前五名，台積電、奇鋐、緯創、廣達、大立光；賣超金額前五名，華城、聯發科、晶豪科、威剛、中興電。
3.最後一個交易日出現疲態，美股指集體收低；2023年華爾街最準分析師Fundstrat創辦人Tom Lee對2024年預測，看好標普500目標價5200點，Forward P/E將至20倍，盈餘成長8.3%。輝達持平在每股495.22美元；去年漲幅達到245.94%，成為費半30檔成分股最大贏家。
4.大多數的目光投向美國就業數據周，包括ADP民間就業調查、Challenger裁員數據與美國12月非農業就業報告都將陸續發布。預計12月是一份不太冷、不太熱的就業報告，非農就業將增加15.8萬人，低於11月的19.9萬人，而失業率將小幅升至3.8%。但周三(1月3日)亦將公布FOMC會議紀錄，可能會淡化降息預期，強調只會適度寬鬆政策的觀點，避免通膨回升風險。
5.台驊投控公告處分陽明6,075張及長榮海運2,600張，出售利益為9,966萬元；台驊還分別持有長榮1,600張、陽明1.26萬張。馬士基杭州號在30日遭葉門青年運動攻擊，31日宣布暫停航行紅海48小時；美國海軍則擊沉發動攻擊四艘小艇中的三艘。謝志堅指出供需才是王道，目前遶航仍有相當高的利潤，但農曆年後估計有三周貨量會非常少，繞道好望角的高成本很難回收。
6.CES展1/9登場，AI PC近期話題夯，順勢帶動低基期的佳世達、AI伺服器三雄廣達、緯創等指標股加入輪動。電腦周邊以散熱族群漲勢整齊，英特爾與工研院合作，成立高算力系統冷卻實驗室，市場點兵~廣運、雙鴻、奇鋐。
7.預料三大原廠將產能挪移DDR5市場，對有利於DDR4台廠~南亞科、華邦電。類比晶片大廠亞德諾，最近發出漲價通知，將促成電源管理IC報價見底；此外DDR5模組外掛PMIC有助於產值增加，茂達、致新、力智已切入；健鼎為記憶體板主要供應商，也料將受惠。
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