1121晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉

1) 全球第一大加密貨幣借貸商 Genesis Global Trading（GGT） 上週三宣布，暫停處理客戶贖回加密貨幣的要求及貸款申請且必需要在美東時間11月21日上午 10 點前獲得信貸額度 (約10E美元)。Genesis 的母公司叫做Digital Currency Group（DCG）DCG另外有一個子公司叫做 Grayscale(灰度)，Grayscale(灰度)是發行 GBTC(比特幣信託基金) 的機構，而GBTC基金管理著價值 110 億美元的加密貨幣。是除了中本聰以外、已知最大比特幣持有者。幣圈傳言如果Genesis緊急資金沒有到位，有可能要解散Grayscale(灰度)。在市場疑慮出現的同時，Grayscale灰度)拒絕提出加密儲備證明。【但10億美元沒到位，要去解散百億規模的GBTC，邏輯不通，但需要留意其他層面的發展狀況】

2) 波士頓聯儲主席柯林斯：聯準會12月升息75個基點的可能性依然存在
柯林斯稱，她尚未看到明顯、重要的證據表明目前整體通膨率正在下降。她重申，需要更多升息來抑制通膨，並表示她對利率需要走多高的看法不受近期經濟報告的影響。其週五表示：幾乎沒有證據表明美國的物價壓力正在減弱，聯準會可能需要再次升息75個基點，以尋求控制通膨。我們現在所處的階段是，我們應該決定什麼是足夠的緊縮。有意義的升息，所有可能的升息幅度都應該擺在檯面上。下次升息75個基點的可能性依然在檯面上，我認為指出這一點很重要。我們開始看到一些有希望的跡象，儘管我們肯定沒有看到明確一致的證據表明勞動力市場出現疲軟。當前服務業價格仍然很高，我沒有看到明顯、重要的證據表明目前整體通膨率正在下降。我們需要做的還有很多。

3) 當地時間20日報導，博斯蒂克在在南方經濟協會 ( SEA ) 發表的講話中表示：「如果經濟像我預期的那樣發展，我認為有必要進一步收緊75到100個基點，我相信這一水平的政策利率將足以在合理的時間範圍內抑制通膨。」報導指出，這將使聯準會的政策利率介於4.75%和5%之間，略低於投資者預期的峰值利率，目前設定則是在 3.75%到4%之間。而過去四度升息3碼後，預計聯準會將在12月會議上升息0.5%，博斯蒂克以及其他聯準會官員皆認同這一做法。稍早聖路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯布拉德週四呼籲利率至少為5%至5.25%，顯示的圖表概述了5%至7%作為使用流行貨幣政策指南版本推薦的政策利率。

4) 美股空頭大撤退，期權市場迎來大繁榮。截至週二的四個交易日內，一籃子被對沖基金大量做空的股票上漲了18%，迫使這些對沖基金不得不大舉回補空頭部位。摩根大通主經紀商業務部門彙編數據顯示，這段時間對沖基金空頭回補總額達到了2021年1月美股散戶軋空風暴以來最高水平。

5) 歐洲央行行長拉加德週五表示，歐洲央行將繼續升息，甚至可能需要限制經濟活動，以遏制通膨。拉加德指出利率是歐洲央行縮減資產負債表的關鍵工具。拉加德表示：我們預計將進一步升息，撤回寬鬆政策的力度可能還不夠。自7月以來，歐洲央行已將利率提高了200個基點，以應對通膨，並表示將通過升息和減少其所持有的5兆歐元債務來進一步收緊政策。目前1.5%的歐洲央行基準利率離所謂的中性水平並不遠。大多數對中性利率的預測落在1.5%至2%之間，這表明在預期的12月升息後，利率調整將暫停。問題是目前歐盟10.6%的通膨率遠高於歐洲央行2%的目標，即使是歐盟經濟在冬季幾乎肯定會出現衰退，也不太可能緩解價格壓力，讓歐洲央行鬆開剎車。目前市場預期歐洲央行將在12月份升息50或75個基點。還預計歐洲央行將於2023年上半年開始減少債券持有量，也稱為量化緊縮。拉加德稱：歐洲央行將確保一個高通膨階段不會助長通膨預期，通膨預期上升會讓過高的通膨變得根深蒂固。

6) 日本總務省當日公佈的10月全國消費者物價指數CPI（將2020年物價水平定為100，生鮮食品除外）為103.4，較上年同期上漲3.6%。這是自1982年2月以來的最大年成長幅度，創40年又8個月來新高。日本物價指數已連續14個月上漲，漲幅甚至超出了過去受消費稅增稅時的影響，印證了家庭經濟負擔沉重的感受。報導指出，不僅俄烏衝突導致資源價格高漲，日元貶值也加劇了進口物價的上升，以食品、電費、燃氣費為中心的秋季漲價潮對物價指數造成直接影響。據報導，在調查品類中，除生鮮食品外的食品出現價格上漲的品類達到88%，上漲率為5.9%，創1981年3月以來的最大漲幅。多個品牌連鎖店提價的在外餐飲上漲5.1%，酒類價格也上漲5.0%。能源上漲15.2%，其中電費上漲20.9%，城市燃氣費上漲26.8%。

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