2022年07月05日
0705晨間國際市場重點快訊|群益期貨建嘉
1.通膨交易→衰退交易!本益比的調整→獲利的調整!
EX.3034聯詠2022EPS 60.6,股價最高635.7時本益比10.5倍。now4.9倍,2023EPS 48.7 ,本益比6.1倍
2.Factset預估S&P500 第二季企業獲利成長「4.3%」!是否被下修?
3.原物料近期大跌,通膨預期下滑,市場都說美國6月CPI較5月下滑?
4. Bloomberg 美國Q2 GDP 2.5%→1%,JPM 美國Q2 GDP 2.5%→1%,Q3 GDP 2%→1%
5.本週重要經濟數據7/6 ISM服務業指數,7/7 FOMC會議記錄、ADP暫停,7/8非農業就業人口、失業率。
6.ECB Vasle 表示,9 月之後可能會有更多的升息!歐洲天然氣再創波段新高!
7.拜登本週接近取消部分對中關稅,但可能啟動補貼行為調查!
8.中國國家開發銀行為3000億元基建計畫籌集大部分資金!
9.Bloomberg預估2022中國出口成長8.8%,較2021 29.9%大幅下滑!
10.半導體產業為何這麼弱!終端需求疲弱→供應鏈從下游到上游開始降庫存減低跌價損失衝擊(毛利率)!疫情期間供應鏈大缺貨,過去的just in time→just in case→ just in time!上游庫存暴增←→下游需求急凍!
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