2025年11月28日
1141128晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：降息預期挹注偏多氛圍，台股開盤突破月線一度漲250點，惟電子權值逢高遇壓，台積電翻黑拖累，漲勢無法延續。大盤開高盤上震盪，上漲0.53%作收，量略增至5100餘億元。主流類股：PCB、記憶體、封測、矽光子、被動元件
2.美股昨日感恩節休市，今天提早3小時收盤。根據全美零售聯盟預估，27日感恩節到網購星期一的五天期間，購物人數將達到1.869億人的歷史新高，比去年增加逾300萬人，但受川普關稅政策，零售商提供的折扣優惠變少，消費者也可能縮減開銷。
3.11/27買集中市場134.5億元，台指期淨空單減696口至2.8萬口。買超金額前五名，欣興、緯創、南亞、華星光、波若威。賣超金額前五名，台積電、富邦金、鴻海、華碩、勤誠。
4.Google新推出的Gemini 3連OpenAI都肯定，甚至傳Meta也洽購TPU，引發取代GPU疑慮，但事實上兩者並非完全替代關係，GPU像是能適應各種地形的全能越野車，在通用計算上具優勢，而TPU像專為賽道打造的跑車，在特定領域計算具有極致效率。
5.行政院長卓榮泰26日參加「工商早餐會」暗示，副院長鄭麗君大概又去談判了，他表示副院長率領團隊積極提出有利台灣的方案，目前已完成各種技術性磋商，待完成書面文件交換過程後，就會進入到最後總結會議，希望在較快的時間內有定案。
6.Google憑藉Gemini 3模型與自研TPU晶片，在AI戰局中快速崛起，不僅先前已跟Anthropic簽訂合約，將供應最多100萬顆TPU晶片，同時也傳出Meta正與Google洽談，計畫在未來幾年內大量部屬Google的TPU，激勵相關概念股短多增溫。
7.賴總統26日召開國安高層會議，宣布將於近期提出史無前例的1.25兆元國防特別預算，用於提升非對稱戰力，由於加計該特別預算後，整體國防預算仍未達到2023年GDP的5%目標，預期中長期預算還會持續上調，將為相關軍工概念股持續挹注商機。
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