1141021晨間國際市場重點快訊|群益期貨建嘉

1.分析焦點:川習會可望如期舉行,美區域銀行壞帳擔憂緩解,台積電回神上探天花板價、鴻海強漲創高,引領電子次族群多頭表態。台股開高震盪走高,上漲1.41%作收,量縮至5000億元以下。主流類股:被動元件、矽光子、功率元件、記憶體、PCB、SiC

2.看好iPhone 17熱賣,蘋果漲近4%創高領軍,四大指數同步收漲。輝達小跌0.32%、台積電ADR上漲0.89%。川普稱中國無意入侵台灣,將與習近平達成⼀項公平的貿易協議,但也警告11/1前若未能達成公平貿易協議,可能對中商品徵收155%關稅。

3.10/20買集中市場142.2億元,台指期淨空單減335口至2.5萬口。買超金額前五名,鴻海、台積電、華邦電、台燿、世芯-KY。賣超金額前五名,緯創、力旺、仁寶、奇鋐、⻑榮。

4.美重量級科技股財報登場,今晚由NETFLEX、TI揭開序幕,週三特斯拉、週四英特爾接力,下週進入高峰,10/29有META、Alphabet、微軟,10/30蘋果、亞馬遜,11/4 AMD;11/5則有高通、ARM,輝達11/19,財報與展望將牽動台股表現。

5.中共第20屆四中全會10/20~23於北京舉行,經濟議題是審議「十五五規劃」建議稿,確立未來五年經濟與產業發展方向。除聚焦半導體、AI、綠能與電動車等戰略性產業外,習近平推動的「科技自主」戰略,特別是AI等關鍵技術領域布局更是焦點。

6.輝達發布使用矽光子技術的網路交換器Spectrum-X獲甲骨文、Meta兩大巨頭採用,宣告矽光子技術正式加速進入商業化階段。根據SEMI預估,2030年全球矽光子市場規模將達到78.6億美元,年複合成⻑率高達25.7%。台系供應鏈即將迎來商機。

7.英飛凌表示AI帶動功率半導體需求不斷攀升,目前每個伺服器櫃128顆GPU,需要價值1.2至1.4萬歐元的功率半導體來驅動,下⼀代伺服器櫃提升至576顆GPU,功率半導體需求將突破10萬歐元,大幅成⻑6~7倍,並積極導入GaN與SiC以提升能源效率。


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