2025年07月02日
1140702晨間國際市場重點快訊|群益期貨建嘉
1.分析焦點:隨著美國川普政府緩徵對等關稅期限逼近,各國積極與美方協商,彭博報導台灣已接近與美國達成協議。川普施壓聯準會降息,已從鮑爾擴大至全體理事;美國聯準會重量級官員陸續發表鴿派言論,有利美股台股短期表現。主流類股:AI伺服器、AI應用概念股、機器人供應鏈
2.7/9川普關稅大限將至,川普再度重申無意延長;美國參議院7/1通過大而美法案,後續將交付眾議院,針對參議院修改版本進行表決;美股四大指數僅道瓊指數上漲0.91%,其餘下跌0.11%至0.82%;輝達跌2.97%、台積電ADR跌0.80%。
3.集中市場買超471.54億元,台指期淨空單增加516口至52,517口。買超金額前五名:台積電、廣達、鴻海、聯發科、中信金賣超金額前五名:寶成、仁寶、群光、可成、亞翔
4.國發會6/27公布5月景氣對策信號綜合判斷分數為31分,燈號轉為綠燈,但只比紅黃燈下限32分減少1分,分數下滑主要是批發零售及餐飲業營業額。
5.國發會公布2025年5月季調後之台灣製造業PMI指數回升2.1%至51.0%,與4月相比呈現擴張。2025年5月未季調之台灣非製造業NMI已連續3個月擴張,本月指數微升0.9%至51.9%。
6.GB300晶片為台積電特製,最高階GB300 NVL72連接72顆Blackwell UltraGPU與36顆Arm Neoverse架構Grace CPU,綜效將比GB200 NVL72提升1.5倍,預計2025年第三季出貨。GB300對傳輸速率要求更嚴苛,將加快光通訊產業邁入更高速1.6T世代,可望迎來新一波升級潮。
7.任天堂Switch 2於6/5在全球多個地區首波開賣,台灣訂於7/10發售。Switch 2在日本、美國等主要市場銷售成績斐然;最大亮點是導入輝達最新神經渲染與AI技術,等同內置RTX顯示卡,使整體效能大增十倍,並可提供全新多畫格生成功能與增強超解析度。
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