2025年06月04日
1140604晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.➢分析焦點：美股週一收高帶動台股早盤上漲逾300點，電子權值高檔逢壓收斂漲幅，但AI持強、大型金控拉尾加持力守收紅。大盤開高震盪，上漲0.59%作收，量略增至3500餘億元。主流類股：AI、PCB上下游、機器人、安控、電力、金融
2.白宮官員表示，川普與中國國家主席習近平可能本週通話，緩和川普關稅態度轉硬氣氛，輝達等晶片類股走揚領漲，四大指數同步收高。輝達上漲2.8%、超越微軟成全球市值最大上市公司，台積電ADR收高1.42%，博通上漲3.27%創歷史新高。
3.6/3賣集中市場133.5億元，台指期淨空單減5923口至3.95萬口。買超金額前五名，玉山金、永豐金、第一金、中華電、台達電。賣超金額前五名，國泰金、陽明、中信金、富邦金、聯電。
4.美聯邦舉債上限期限逼近之際，摩根大通執行長戴蒙近日表示，擔心川普的經濟政策可能引發美國債市危機，警告危機已迫在眉睫，債市將有一段艱難時期，不知道是6個月還是6年。對此，美國財政部長貝森特駁斥，我們正接近警戒線但絕不會違約。
5.受川普暫緩對等關稅90天影響，5月各國製造業PMI普遍較上月回升，美國5月製造業PMI終值52，略低於初值，已連5個月擴張，但歐元區、英國、亞洲日韓等都仍處於萎縮，台灣在AI需求帶動，5月製造業PMI回升至2.1至51，重回50榮枯值之上。
6.AI高速成長帶動，用於高階IC載板及先進晶片封裝基板的低熱膨脹係數玻纖布，以及用於高頻、高速傳輸PCB板材的低介電玻纖布需求持續強勁甚至短缺，三大玻纖材料廠之一日東紡宣布，8/1起全面調漲相關玻纖產品售價20％，增添族群題材火力。
7.AI競賽方興未艾，大型資料中心不斷提升算力和網絡傳輸速度成為趨勢，除AI伺服器將從GB200升級GB300到VR200，交換器也會400Gb、800Gb一路升等到1.6Tb，銅箔基板材料必須跟著從M7、M8到M9提高等級，可望持續帶來新的商機。
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