2025年01月07日
1140107晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：川普說服共和黨極右派支持強生連任國會議長，有利於未來川普推動各項鬆綁法案政策，順利貫徹川普意志，未來推動法案更順暢；最大受惠者特斯拉大漲8%，美國科技股亦表現亮眼，進而激勵台股昨日大漲639點。川普利空主旋律為關稅議題，稅率、數量、時程等皆高度不確定；反觀川普利多如減稅、降低油價、鬆綁各行業法規等尚具相當程度想像空間，美股與台股未來展望樂觀，紅包行情值得期待。主流類股：台積電概念股、輝達概念股、BBU概念股、機器人相關供應鏈
2.市場傳聞川普新政府可能採取比預期更溫和的關稅措施，加上微軟宣布計劃投資800億美元打造人工智慧驅動的資料中心，激勵美國科技類股表現強勁美股四大指數僅道瓊指數小跌0.06%，其餘皆上揚，那斯達克指數漲1.24%、S&P 500指數漲0.55%、費城半導體指數上漲2.84%；輝達大漲3.43%、美光大漲10.45%；台積電ADR大漲5.46%，日月光ADR上漲4.21%。
3.集中市場買超520.1億元，台指期淨空單減少7,112口至32,862口。買超金額前五名：台積電、聯發科、國泰金、致茂、日月光投控。賣超金額前五名：聯鈞、鴻準、鴻海、華星光、陽明。
4.美國ISM發布最新數據顯示，2024年12月製造業採購經理人指數上升至49.3，優於市場預測PMI將維持11月48.4，並創九個月以來新高。ISM調查顯示，2024年12月生產活動有所回升，新訂單持續增長，包括基礎金屬、電氣設備、家電及零組件在內之七大行業皆表現不俗，有利美股表現。
5.即日起至封關日前，台股多家重量級企業將召開法說會，市場預期2025年AI領域發展持續樂觀、CES展與MWC展等題材陸續發酵，法說會可望釋出產業利多訊息，台股紅包行情鳴槍起跑。
6.川普堅定表示將建立比特幣國家戰略儲備，各方陸續表態跟進，美國參議員提出《2024年比特幣法案》，主張5年期間用36兆美元購入百萬枚比特幣，日本議員濱田聰亦提議政府思考建立比特幣國家戰略儲備，巴西政府擬提出比特幣準備金等法案。目前全球投資比特幣國家、大型企業、衍生性金融商品等總計超過90個，公開持有超過270萬枚比特幣，占比特幣總供應量13%，預期未來將持續攀升，有利比特幣長期走勢。
7.2025/1/23～26台北國際電玩展登場，預期AI應用將成為市場關注焦點，包括強化玩家體驗的AI輔助電競NB、生成式AI輔助開發設計遊戲等。由於是全球首場遊戲產業大展，預期各業者將發表多款遊戲，相關遊戲題材可望逐漸發酵。
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