2024年12月16日
1131216晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：美國總統選後迄今，拜登對中貿易戰態度轉趨積極，力求早於川普提高對中貿易限制，應是基於2026年期中選舉民主黨選票考量；美中貿易戰提早升溫，可提前讓此利空鈍化、降低1/20川普上任後之關稅衝擊。台股12月上漲機率超過9成、市場普遍預期2025年將呈牛市行情、台灣第四季出口可望創新高，台股未來展望樂觀，短線震盪毋須擔心。主流類股：台積電概念股、輝達概念股、BBU概念股、汽車相關供應鏈
2.FedWatch工具12/12統計數據，Fed於12/18降息機率超過98%，但1月可能暫停降息，使美股道瓊指數下跌0.20%、呈現連六黑走勢；那斯達克指數小漲0.12%、S&P 500 指數微幅下挫0.0026%。與台股較相關之費城半導體指數上漲3.36%，收5,149.78 點，輝達跌2.25%、博通大漲24.43%、美光漲4.34%；台積電ADR大漲4.98%，日月光ADR漲2.94%。
3.集中市場賣超40.3億元，台指期淨空單增加2,746口至42,161口。買超金額前五名：世芯-KY、聯發科、台光電、台達電、亞光。賣超金額前五名：鴻海、廣達、欣興、台積電、聯電。
4.台灣綜合研究院12/11表示，2024年受惠於AI、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，帶動半導體業蓬勃發展，相關產業用電增加，加上第四季是產業旺季，5月至11月共連續7個月，整體產業電力景氣燈號，由穩定的綠燈轉為揚升的黃紅燈。
5.從川普當選機率攀升開始，比特幣就開始大漲，收盤價從11/5美國總統大選69,373美元飆升至12/8之101,115美元；但當Google一宣布新型量子運算晶片「Willow」後，12/10比特幣暴跌至9.4萬美元，主因是市場擔心未來量子晶片將可破解比特幣加密防護。由於量子晶片尚處於研發階段，要實際量化生產應用市場推估還需至少五年以上，加上川普強力支持比特幣，因此保守估計比特幣兩年內仍屬樂觀。
6.隨著AI應用持續發展，資料中心大量興建、5G基地台不斷擴增，光收發模組、光纖次模組產品需求強勁，預期2025年光通訊設備將會大量採用800G規格，AR、AI、5G等關鍵應用將大幅受惠，成為光通訊供應鏈的重要成長動能。2024年9月台積電與日月光投控號召組成「SEMI矽光子產業聯盟」，彼此共享資源和專業技術，建構全台最完整的矽光子聚落生態系。
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