2024年12月06日
1131206晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：川普頻頻釋出對多個國家提高關稅言論，各國政府與相關產業積極進行調整因應，此利空逐漸鈍化；待2025/1/20川普正式上任後，企業減稅等政策之實質利多開始發酵，將有利美股與台股表現。根據實證資料顯示，台股在12月上漲機率超過9成，加上市場普遍預期2025年將呈牛市行情，台股未來展望樂觀，短線震盪毋須擔心。主流類股：比特幣概念股、輝達概念股、BBU概念股、汽車相關供應鏈
2.美股投資人等待12/6將公布的非農就業報告及FED的利率決策，根據CMEFedWatch工具12/5最新統計顯示，市場預期聯準會於12/18降息1碼的可能性由77%略降至74%，加上近期美股頻創新高，昨日呈現漲多拉回走勢，道瓊指數、那斯達克指數、S&P 500 指數、費城半導體指數分別下跌0.55%、0.18%、0.19%、1.86%，台積電ADR上漲1.80%。川普提名對幣圈友善的前SEC委員艾特金斯為新任SEC主席，激勵比特幣飆破10萬美金。
3.集中市場買超46億元，台指期淨空單減少579口至38,208口。買超金額前五名：台積電、聯發科、世芯-KY、旺矽、神達。賣超金額前五名：鴻海、智邦、國巨、聯電、順達。
4.2023年美國自中國大陸進口金額前20名之貨品中，排名第一、第二、第七的智慧型手機、路由器、電腦、監視器，預期2025年皆有可能被川普政府質疑有國安威脅而以提高關稅或限制進口方式進行管制，進口金額將持續下滑。至於大幅成長46.67%之蓄電池可能面臨提高關稅之進口管控。
5.美國拜登時期即與中國針對貿易逆差議題進行交涉，美國出口至中國貨品金額排名第二之石油原油年成長幅度高達93.91%，預期川普上任後，隨著擴大開採頁岩油，該品項將逐年持續成長。至於美國最在意的高科技半導體產品，預期將持續大幅降低。
6.任天堂下一代新主機Switch 2題材開始逐漸發酵，市場預期2025年1月發表、3月前上市。預期將搭載放大至8吋的顯示螢幕，並且升級為NVIDIA Tegra 239客製化處理器，搭載8GB LPDDR5記憶體、64GB eMMC儲存容量，建議售價可能會介於400美元區間；供應鏈旺宏(2337)、偉詮電(2436)、鴻準(2354) 、原相(3227)等皆可望受惠。
7.歐美地區冬天路面積雪導致交通意外增加，加上AM汽車零件廠受惠北美產險公司State Farm擴大採用AM件賠付，激勵市場需求大幅成長，效益自2023年開始顯現，包括堤維西(1522)、東陽(1319)、帝寶(6605)等皆受惠。
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