2024年11月12日
1131112晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：美國大選順利落幕、川普當選在預料內、業者已有先前第一任期交手經驗，加上2025/1/20才正式上任，目前不確定因素降低，台股多頭格局不變。雖然台積電從11/11不再供應7奈米以下晶片給中國業者，市場更傳出美國商務部有意擴大晶片管制，對台積電實質獲利影響有限，因此台股短線震盪難免，盤堅格局尚未改變。主流類股：比特幣概念股、特斯拉概念股、輝達供應鏈、AI概念股
2.受川普降低企業稅和放鬆監管預期心理激勵，11/11美股持續走強，標普500指數與道瓊指數雙雙突破6,000點與44,000 點大關，均創歷史新高。美股道瓊指數漲304點、0.69%至44,293點，S&P 500指數漲5.81點、0.1%至6,001點，那斯達克指數漲0.06%，費城半導體指數下跌2.54%，台積電ADR跌3.55%，比特幣突破87000美元。
3.集中市場賣超1.7億元，台指期淨空單增加8,870口至51,698口。買超金額前五名：長榮航、光寶科、晟銘電、英業達、台達電。賣超金額前五名：陽明、緯創、萬海、聯電、巨大、雙鴻。
4.原本市場預期美國2024年與2025年分別降息4碼與3~4碼，但是川普勝選，經濟政策改變將影響通膨與失業率等數據，市場預測轉保守認為2025年降息速度恐將趨緩。FedWatch最新統計顯示，12月降息1碼機率降至66.6%，明年1月停止降息機率大升至75.2%。
5.川普勝選後，市場預期因為原物料是戰略物資，各國為因應美國「去中化」原則，擔心將出現新一波美中貿易戰，紛紛搶運原物料，艙位需求高漲，推升近期運價；近一周散乾貨船運價指數BDI上漲8.5%，而海岬型運價指數BCI大漲25.3%，將可望帶動相關航運類股表現。
6.輝達11/20將公布第3季財報，近期市場預測輝達第3季毛利率可望維持75%，至於第3季獲利年增率則因基期不斷墊高，而由上季的166%降到96%；由於雲端服務供應商CSP資本支出仍暢旺，相關供應鏈將可望持續受惠。
7.由於川普支持加密貨幣產業，加上共和黨取得參眾兩院國會主導權，在完全執政下更能輕易推動相關政策，此大利多激勵比特幣續飆，11/11飆破87,000美元創歷史新高；未來前景持續看好，相關台股概念股可留意。
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