2024年11月07日
1131107晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：近期影響台股最大變數是美國總統大選，由於川普相當程度領先，開票選務作業短時間內順利完成，原本市場擔心的抗爭甚至暴動等情事自然化解此大選開票作業的不確定性風險消除，有利全球金融市場穩定，投資人將會把關注焦點回歸到經濟基本面議題。主流類股：特斯拉概念股、輝達供應鏈、AI概念股、機器人概念股
2.美國總統大選順利結束，共和黨總統候選人川普勝出將再度入主白宮，11/6美股上演慶祝行情，美股道瓊指數狂飆1,508.05點、3.57%，那斯達克指數大漲544.29 點、2.95%，S&P 500 指數大漲146.28 點、2.53%，費城半導體指數大漲157.74 點、3.12%。特斯狂飆14.75%至每股288.53美元、比特幣突破7.5萬美元激勵Coinbase暴漲超31%、摩根飆升11.54%、輝達大漲4.07%、台積電ADR下跌1.30%
3.集中市場賣超20.1億元，台指期淨空單增加3,319口至44,625口。買超金額前五名：世芯-KY、廣達、京元電子、技嘉、昇陽半導體。賣超金額前五名：台積電、藥華藥、聯電、環球晶、群光。
4.全球第三大工具機展於11/5~11/10在日本東京舉辦，包括上銀、東台、瀧澤、邁萃斯、永進機械、哈伯精密、大詠城等69家台灣業者參展。受惠於台積電於熊本設廠，未來可望繼續加碼擴廠，已有多家台灣工具機廠商積極搶攻此半導體龐大商機，工具機產業景氣預期2025年將逐漸回溫。
5.受惠於中國黃金周過後貨載需求逐步回溫，以及空白航班效應，市場艙位供給吃緊帶動運價上揚，11/1上海集裝箱出口運價指數SCFI上漲5.4％，運價連續第二周上漲，預估未來2~3周運價將延續上揚格局。貨櫃三雄更樂觀預期2025年美國線及歐洲線長約價格可望比今年好，且因紅海地緣政治短期內無解，明年海運市場船舶需求量大供需仍舊吃緊，將有利萬海(2615)、陽明(2609)、長榮(2603)等航運類股未來營運表現。
6.市調機構Fortune business insights指出，2024年全球5G基礎設施市場規模預期達342.2億美元，到2032年將大幅成長至5,901.8億美元，年均複合成長率(CAGR)為42.7％，主因是人工智慧AI、物聯網IoT、虛擬實境VR、車聯網等新興技術持續發展，對於快速、高效的網路需求與日俱增，推動5G解決方案持續成長。
7.受惠於AI PC增溫帶動，中高階筆電需求自第三季開始提高，拉動今年筆電面板出貨量相比去年明顯反彈。Sigmaintell預計2024年筆電面板出貨量可達2.02億片，年增6.3％，成為今年各消費性電子面板復甦最強勁的應用別。
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