2024年09月12日
1130912晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：觀望通膨數據和下周聯準會降息幅度，上市成交金額2348億元，創下今年谷底，高低區間落在百點內。TSM大漲4.8%也被認為與川普辯論會居於劣勢有關，但中秋節前效應使成交量低迷，不利於大盤立即挑戰9/4的缺口壓力。主流類股：半導體設備、車用零組件、機器人。
2.集中市場賣超85.1億元，台指淨空單增762口至27,727口。買超金額前五名，長榮、新光金、材料-KY、大立光、台光電；賣超金額前五名，台積電、中信金、堤維西、開發金、日月光。
3.聯準會降息兩碼機會大幅縮小，美股主指週三全數收高。被視為受益於賀錦麗政策的太陽能股First Solar飆漲15.19%、SolarEdge猛升8.46%。輝達飆漲8%，傳白宮正考慮取消限制輝達晶片出口沙特。黃仁勳表示，Blackwell需求強勁，供應商正盡努力趕上生產。
4.8月CPI年增2.5%與預期持平，月增0.2%與預期持平；核心CPI年增3.2%與預期持平，月增0.3%則略高於預期和前值的0.2%。眼下的焦點是核心通脹月率，傾向於增加對通脹頑固的擔憂，削減了對聯準會9月大幅降息的押注，降2碼的機會微乎其微。
5.川普在本次辯論中經常處於被動位置，多次上當去回應賀錦麗的挑釁；PredictIt數據顯示，賭盤押注賀錦麗勝選機率攀高。賀錦麗在談到關稅時，指控對手川普執政期間，把美國晶片賣給了中國，促進中國軍事現代化；川普則稱這些晶片來自台灣。辯論後比特幣、加密貨幣股早盤齊小幅下挫，金融市場可能正在解除「川普交易」。
6.法蘭克福汽車零配件展覽會於10日至14日正舉行，相關類股包含東陽、帝寶、耿鼎、胡連、智伸科等在9月表現相對抗跌。而車用零組件廠商下半年將迎旺季，特別是北美由於氣候影響，對AM零組件的需求會顯著增長。
7.矽光子可以協助高速運算並提高能源效率，成為AI世代新顯學。雖然半導體展落幕了，但大廠結盟動作不斷，此次超微攜手元澄半導體與先發電光、英特爾與高塔半導體合作皆引發關注。矽光子題材受青睞輪漲成為盤面上的焦點，聯亞漲太多被處置，後續11日眾達-KY、創威衝上漲停。
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