2024年08月30日
1130830晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：輝達財報沒驚喜，拖累台積電下跌23元，大盤依然觀望成交量只有3000多億，但櫃買指數則逆勢，將此視為內資積極。月均線即將扣抵8/5低點呈現上揚，下檔支撐力道將轉強。MSCI生效有助於尾盤成交量放大，留意是否趁機突破季線。主流類股：蘋果供應鏈、半導體展、機器人。
2.集中市場賣超241.4億元，台指淨空單減272口至36,971口。買超金額前五名，大立光、聯發科、世芯-KY、聯詠、長榮航；賣超金額前五名，台積電、中信金、鴻海、廣達、鈊象。
3.經濟走強數據緩解衰退擔憂，但輝達重挫超6%，拖累科技股。傳蘋果、輝達洽談加入OpenAI啟動新一輪融資，估值超千億元。荷蘭政府打算不續發許可，限制ASML在中國的維修業務。Marvell盤後大漲7.47%，受AI需求提振，第二季度虧損減少。戴爾在AI伺服器需求持續攀升下，上調全年財測，盤後漲逾3%。
4.第二季GDP成長上修至3%，優於市場預期與初值的2.8%。而第二季的核心PCE物價指數季增年率修正值報2.8%，略低於市場預期與初值的2.9%8月24日當週美國初領失業金人數略降為23.1萬人，趨勢顯示就業市場正在降溫，但仍展現韌性。
5.亞特蘭大聯儲總裁波斯提克重申，通膨進一步走降且失業率上升幅度快於其預期之後，他預期的降息時間表已經提前，但他希望在9月非農就業報告和兩份通膨報告看到更多數據證實。據克里夫蘭聯儲預測，7月PCE年增率、核心PCE年增率分別為2.56%、2.64%；若數據導致市場預期一口氣降息2碼，將是美
國經濟明顯惡化的警訊。
6.台積電與日月光號召共31家，組建矽光子產業聯盟，光通訊表現最活躍，包括聯鈞、聯亞、波若威、上詮、前鼎、光聖。G2C+志聖、均豪、均華備受關注，這次聯手東台與東捷合展。鈦昇成立E-core System玻璃基板聯盟，攜手數十家業者包含辛耘、天虹、群翊、上銀、大銀微系統、盟立、羅昇。
7.《日經新聞》報導，蘋果要求iPhone供應商準備約8800至9000萬支零件，景碩、華通、燿華、臻鼎、台郡等蘋果PCB表現強勢。光學族群也相對強勁，市場預期高階機種產量將提升，有利於大立光、玉晶光拉貨動能；先進光看好首度打進平板新品鏡頭；亞光因應菲律賓新廠擴建，預期資本支出來到4億元。
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