2024年08月28日
1130828晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：電子權值開低、台積電失守季線，金融合併題材降溫拉回，壓抑多頭氣勢，但中小電傳產相對有表現、OTC持強收漲。大盤開低盤下震盪，小跌0.25%作收，量縮至2900億元左右。主流類股：台積供應鏈、板卡、FOPLP、機器人、特化
2.輝達財報及關鍵通膨數據PCE公布前，市場氣氛謹慎，四大指數小幅揚升收高，道瓊工業續創歷史新高，輝達收漲1.46%，台積電ADR收高0.88%。伺服器大廠美超微遭放空機構興登堡發布做空報告，開盤一度跳水逾7%，收盤跌幅收斂至2.64%。
3.8/27賣集中市場130.2億元，台指期淨空單增513口至3.75萬口。8/27買超金額前五名，世芯-KY、聯鈞、皇昌、弘塑、統一超。8/27賣超金額前五名，台積電、中信金、鴻海、長榮、廣達。
4.比美國總統大選首場電視辯論提早一天，蘋果宣布將於台灣時間9/10凌晨2點舉行秋季新品發表會，市場預期iPhone 16兩款Pro手機將擁有更大螢幕、新增拍照按鈕，但最受矚目的焦點將是把Apple Intelligence的AI工具整合到所有新款iPhone中。
5.國發會公布7月景氣對策信號綜合判斷分數35分，較6月減少3分，景氣燈號從紅燈轉黃紅燈。資通產品需求雖仍強勁，但傳產復甦緩慢，加上颱風影響，海關出口增幅明顯縮小，致使分數滑落。不過，領先及同時指標仍持續上升，顯示國內景氣維持成長態勢。
6.台積電供應鏈在地化趨勢帶動，採購國產化學原料的比重逐年上升，預估2024年約占65％，2030年目標將達68％，包括前段製程、黃光顯影、清洗、溶劑設備、廢液回收等半導體相關化學品供應鏈業者營運將持續受惠。
7.美國即將更新中國晶片禁令，傳可能限制取得高頻寬記憶體(HBM)，以及製造相關晶片所需設備，外媒報導，華為、百度等中資科技企業及多家中國初創公司，正大量囤積三星生產的HBM，恐帶動記憶體價格進一步走高，記憶體通路商可望受惠。
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