2024年08月22日
1130822晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：季線反攻無力及台指期壓低結算，3大權值股台積電、鴻海、聯發科連袂走低下，終場收跌191點。市場正觀望，靜待不確定因素的減緩，例如央行年會上鮑爾的演說，或下週輝達財報，都可能是讓量縮格局出現反轉的焦點。主流類股：台積供應鏈、矽光子、綠電儲能。
2.集中市場賣超60.3億元，台指淨空單增1,363口至37,001口。買超金額前五名，台達電、聯電、緯創、亞翔、鈊象；賣超金額前五名，中信金、台積電、新光金、廣達、雲豹能源。
3.美國就業人數下修規模創15年來最大，聯準會會議紀要顯示9月可能降息，美股主指週三小幅收紅。目標百貨強升11.20%，第二財季銷售額成長約3%，在經歷長期銷售低迷和利潤壓縮後恢復成長；梅西百貨下跌12.91%，第二季營收不如預期，同時下調全年財測，因對手加大折扣力道。
4.美國至3月的過去一年就業人口初步下修81.8萬，此前市場就認為下修將超過50.1萬人，是15年來規模最大的下修調整。數據可能會加劇人們對聯準會在降息方面落後於形勢的擔憂，還有可能影響周五鮑爾在全球央行年會講話的基調。金價延續創紀錄走勢，降息押注擴大至預計年內降息100個基點。10 年期美債殖利率收在3.778%，為去年7月19日以來的最低。
5.大多數官員認為9月降息是適宜的，部分認為7月就有理由行動。越來越少的官員擔心過早放鬆貨幣政策可能會重新引發通膨。許多官員認為就業成長可能誇大，目標面臨的風險有所增加。幾乎所有與會者都認為，導致近期通膨放緩的因素可能會在未來幾個月持續對通膨構成下行壓力。至於縮表方面，決策者認為繼續放慢縮表步伐是合適的。
6.接下來的展覽題材就是9月4日Semicon Taiwan，預期聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子、智慧移動等熱門議題。首選族群關注CoWoS、FOPLP相關設備廠、晶背供電、矽光子概念股，這些人氣股如均豪、志聖、晶彩科、由田、友威科、大量、漢磊、華景電、昇陽半、波若威、華星光、光聖、前鼎。
7.近日行政院坦言北部電力確實不足，外界關注9月即將召開電價審議會，是否還會漲電價？故華城、中興電、大亞等重電股可望成為短線反彈焦點；雲豹能源獲京元電子13億度綠電採購合約，儲能概念股如錸寶、廣錠、盛達、系統電等紛紛走強，後續也持續留意。
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