2024年08月14日
1130814晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：大盤短線急彈逾兩千點後陷入震盪，權值股普遍熄火，指數走勢平平、小漲23點，但櫃買相對強勢，表示內資仍積極操作。反彈上層壓力對應月季線反壓，約22,300點上下；投資人等待晚間美國將公布CPI，以及下午鴻海法說後的明確方向。主流類股：機器人、光學鏡頭、台積供應鏈、泛鴻海集團。
2.集中市場賣超50.9億元，台指淨空單增1,182口至35,894口。買超金額前五名，台積電、亞光、聯電、原相、藥華藥；賣超金額前五名，雙鴻、台光電、廣達、萬海、中興電。
3.PPI明顯比預期放軟，四大指數全面創近兩週以來新高。華為將推AI晶片昇騰910C挑戰H100，但市場預計輝達的財報將再次超乎預期，輝達股價勁揚逾6%。星巴克飆超24%；星巴克新任執行長尼科爾(Brian Nicco)過去帶領連鎖速食店Chipotle度過食安醜聞和疫情。
4.7月PPI同比增長2.2%，增速低於預期2.3%，前值2.6%；7月核心PPI同比增長2.4%，也低於預期2.6%、前值3%，今年以來服務成本首次出現下降， 突顯通脹壓力持續緩和。7月NFIB小型企業樂觀指數上升2.2點至93.7，近2年半來最高水平，且預計經濟會惡化的公司比例降至2020年11月以來最低。市場還靜待備受關注的7月CPI，預計CPI年率將持平前月在3%。
5.旗下工業富聯發佈半年報，透露下游訂單能見度高，第二季AI伺服器年增270%、比重至46%，通用型也顯示強勁的復甦力道。GB200先前傳出漏水及晶片設計問題，預料鴻海下午法說將聚焦GB200出貨時程；此外iPhone 16的備貨狀況也是關注焦點。
6.相關台積電概念股上漲居多，但CPO概念這一波反彈表現仍相對落後，後續有機會成為資金遷移布局的板塊。目前初步來看，訊芯-KY、聯鈞已經率先發動，波若威、光聖、上詮也看到了止跌轉折訊號，技術面有利於醞釀像樣的反彈。
7.TPCA預測台廠PCB產值將可望逐季走高，恢復正成長；除了受惠AI伺服器應用挹注，市場期待蘋果新機備貨、AI手機出現殺手級應用，也普遍正面看待AI PC帶動換機潮。臻鼎-KY13日法說會表示，整體成長會比先前預期來得更好。
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