2024年08月05日
1130805晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：上週五大盤收跌1004點，呈現跳空下跌，爆量收中長黑k。上周四、五的日股暴跌，折射出日圓carry trade這種本質上並非套利的利差交易，存在易受環境變動影響的風險性，美日利差看縮減下增添市場面臨估值調整外的籌碼變數。主流類股：上週五日以工具機、機器人概念等相對強勢。
2.上周五美國爆冷的非農就業報告，致使10年期公債殖利率週五暴跌185個基點，令市場擔憂降息需求大於預期(可能衝擊科技巨頭) ，恐慌指數VIX 竄升逾25%，四大指數齊重跌科技股受英特爾暴跌拖累：英特爾公布財報盤中最大跌近30%，最終收跌逾26%創1982年來最大跌幅，台積電ADR跌5.26%。
3.上週五賣超逾966億元；台指期空單增3758口，淨空單持倉45100口。買超金額前5名中華電、富世達、群創、元太、統一。賣超金額前5名台積電、鴻海、廣達、欣興、聯發科。
4.過去借日圓進行利差(套利)交易在國際金融市場相當盛行，巴菲特在2020年買入五間日本商社股票，並於2023年發行日圓債，便屬市場津津樂道一例。不過這種氛圍在日圓匯率7/11的一波強升走勢，於7/31日銀升息後(並未”利多出盡”)續強升值，已見到一定程度”作手”出場態勢。從日股8/1逆前夜美股飆漲反重挫，可略窺一二。
5.8月除息的上市櫃公司統計共有136家，合計將配息達1,630.9億元。其中配息金額較高者包括兆豐金、華南金、第一金、合庫金、永豐金、台新金與統一超等。金控除息大戲8月登場，吸睛存股族。
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