2024年07月31日
1130731晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：昨日早盤大盤一度重跌逾330點；接近午盤，買盤開始拉抬權值王台積電與蘋概指標股大立光、鴻海，帶動指數反彈。加上傳產人氣指標貨櫃三雄午盤後進一步強漲，指數從低檔一路震盪走高，終場反收漲59點、成交值則萎縮為3849.5億元。主流類股：昨日以營建、航運與G2C聯盟等相對強勢。
2.科技巨頭財報陸續公布，科技股續重跌，那指收跌逾1%，輝達大跌逾7%，領跌費半重挫逾3.8%。道瓊則逆勢上漲逾200點。盤後微軟Azure雲服務公佈季度增速放緩令投資者失望，盤後交易下跌6%。AI晶片銷售佳、財測超預期，AMD盤後漲8%。台積電ADR跌3.41%。
3.昨日賣超逾236億元；台指期空單增2736口，淨空單持倉39033口。買超金額前5名藥華藥、亞德客-KY、奇鋐、均豪、長榮。賣超金額前5名台積電、廣達、鈊象、台光電、聯電。
4.重要央行會議：7/11開始日幣展開匯率急升走勢，市場關注預期日本央行可能於今(31)日政策會議升息；市場並緊盯台北時間周四凌晨美國聯準會利率政策(FOMC)會議結果出爐。微軟、AMD今晨盤後公布財報後，Meta、蘋果、英特爾、亞馬遜等科技巨頭財報，本周將陸續登場。
5.據媒體統計，表態支持賀錦麗的黨代表人數已超過提名門檻，民主黨計劃在8/7前以線上投票方式確定提名人。賀錦麗的篤定出線，讓”賀錦麗交易”成為市場新焦點，台股相關題材受惠概念，估計包括環保新能源概念及此前相對受”川普交易”衝擊的電動車、半導體等。
6.台積電董事長7/18法說會中指出，將持續關注扇出型面板級封裝(FOPLP)技術。群創投入FOPLP研發，據傳已拿到荷蘭半導體巨頭恩智浦等大廠訂單。鑫科提供FOPLP用的合金載板，合作對象包含台灣面板客戶、歐洲半導體客戶，目前是獨家供應商。
7.被美國環團一面倒支持的賀錦麗有望代表民主黨角逐美國總統寶座；政府推動2050淨零建築轉型，帶動低碳材料需求。具備環保概念的化工材料相關業者，如近年積極布局碳纖應用的南寶、推展綠色材料策略合作平臺（GPS）的德淵等，政策、題材受惠。
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