2024年07月29日
1130729晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：美國科技股財報殺估值影響，加上連兩日颱風假，引發上週五出現暴力式補跌752點，創史上第二大跌點。台股跌破季線，中期回檔進行中，量能決定反彈的強度。整體融資目前3318億，上週大盤融資50億的減少仍然不足。主流類股：先進封裝、營建股、奧運受惠、生技股。
2.集中市場賣超844.2億元，台指淨空單增4,586口至37,411口。買超金額前五名，中華電、群創、元太、國泰金、中信金；賣超金額前五名，台積電、鴻海、廣達、日月光投控、聯發科。
3.通膨降溫數據提振，帶動美債殖利率走低和科技股反彈，標普和那指收漲超1%、道瓊指上漲650點，3M飆漲23%登歷史新高。亞馬遜收紅1.47%，透露測試新伺服器使用最新的自研AI晶片。科技股面臨AI如何變現的考驗，包括微軟、AMD、Meta、高通、蘋果、亞馬遜，自本週二起陸續公布財報。
4.核心PCE物價指數年增2.6%，雖略高預期的2.5%，但增速與5月前值持平，為2021年3月以來低點；按月來看成長0.2%符合市場預期。美國消費者已經捉襟見肘：商務部6月個人和收入支出報告表明，儘管消費者支出繼續保持健康成長，但增速已經放緩，而收入放慢得更快；儲蓄率降至3.4%，創下2022年12月以來新低。市場普遍預期7月利率按兵不動，但通膨和就業市場狀況足以打開9月降息大門。
5.隨著日本央行可能於7月31日政策會議時升息的預期，日圓於近期快速升值一度至153.11；因為低利日圓是全球套利交易主要資金來源，一旦日本央行啟動升息循環，促使日圓套利交易從全世界金融市場撤退，就會引發金融市場震盪。然而彭博警告日圓漲勢很脆弱，近期升幅因疑似日本干預匯市，如果日本央行未升息且大幅減少購債也落空、或聯準會降息可能性減弱，日圓可能再度面臨下行壓力。
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