2024年07月22日
1130722晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：受到美國大選局勢影響，上演股匯雙殺潮湧現，外資單周提款1666億元，加權指數單周跳水重挫1047點。6/25前波低點，再往下就看季線，是能期待反彈的位置。美元指數轉強，資金流出壓力使新台幣至32.79貶破8年新低。主流類股：先進封裝、水資源、綠電儲能、奧運受惠。
2.集中市場賣超644.5億元，台指淨空單增5796口至37,237口。買超金額前五名，鴻海、華城、富邦金、辛耘、智原；賣超金額前五名，台積電、緯創、長榮、日月光投控、中租-KY。
3.CrowdStrike軟體更新造成微軟雲端全球性藍屏事件，增添了市場的焦慮情緒，道瓊跌超370 點，羅素2000小幅收低0.63%。特斯拉下跌4%；川普談到讓中國車在美國生產的想法，也批評了拜登政府撥款75億用於設置充電站、對EV購車的稅收優惠。Alphabet和特斯拉都於週二發布財報將是焦點。
4.美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人；Winshore Capital認為，倘若副總統賀錦麗取代拜登，則預料「川普交易」將進一步降溫。花旗銀行表示，川普若上任將大幅增加關稅，建議減少國際曝險，日本、歐盟和南韓的拋售幅度比美國大，但比中國小。Fed降息預期心理牽動短債殖利率降低，而「川普交易」則推升長債殖利率(減稅和關稅可能助長通膨)，形成殖利率曲線陡峭化。
5.臉書Meta傳出有意入股太陽眼鏡品牌雷朋的母公司EssilorLuxottica，為了專注於開發AR結合AI眼鏡，入股5%磋商現在還在進行中，也有可能最後未能談成。MetaAI是以Meta的Llama為基礎的AI助理，隨著生成式AI與虛擬助理功能發展，智慧眼鏡做為介面裝置具有相當潛力。全新、聯發科、驊訊、鈺太、玉晶光、揚明光、英濟等有望受惠於AR+AI眼鏡的題材。
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