2024年07月17日
1130717晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：內資兇猛扛住外資賣壓，盤中有大單拉抬台積電，指數收盤23,997只差3點，2萬4得而復失。 7/12向下跳空缺口被回補，化解型態上有島狀反轉的疑慮。今天是期權月合約結算，台積電領軍權值F4為鎂光燈焦點。主流類股：被動元件、IP股、營建股、重電儲能。
2.集中市場賣超56.3億元，台指淨空單增916口至37,134口。買超金額前五名，緯創、欣興、國巨、晟銘電、國泰金；賣超金額前五名，鴻海、中興電、雙鴻、華城、緯穎。
3.大型科技股到小型股的輪動仍在持續，羅素2000指數週二猛漲超3.5%，在過去5個交易日中的表現優於那指，道指、標普創曆史新高，蘋果收創新高。特斯拉漲1.55%，不久前大規模裁員，現在又開始大舉招兵買馬。川普受訪表示，質疑美國是否應保衛台灣，希望台灣付美國保護費；台積電ADR在盤後交易一度下跌1.8%。
4.有「恐怖數據」之稱的零售銷售表現超預期，數據公布後，美債漲幅一度收窄，不過並未顯著壓抑9月降息預期；6月數據月率降至0%，高於市場預期的-0.3%；6月核心零售銷
售月率為0.4%，預期值0%。
前總統川普表示，聯準會應該在11月大選前避免降息，並表態
不會讓鮑爾提早下台；Fed還將在本週四公布最新經濟褐皮書。
5.可能將在週三盤前公佈的第二季度業績報告中，宣佈訂單大幅增加。主要受惠於台積電對EUV產品有大筆訂單，Mihuzo分析師預計訂單價值將接近50億歐元。此外，市場關注的焦點之一是，中國企業是否會繼續大量採購用於製造成熟晶片所需的設備。平均預測第二季度淨利潤14.1億歐元，營收60.4億歐元，此前已將2024年定調為過渡之年，然後2025年將強勁反彈。
6.受到手機旺季來臨，客戶庫存已調整到健康水位，加上成本攀升幅度大，國際大廠日商村田、TDK等擬調漲部分產品報價。目前市場偏好復甦題材、產業周期低，被動元件產業正好符合投資人胃口，國巨與華新科集團為兩大贏家，並帶動比價效應。
7.新青安貸款首波查核結果出爐，打房政策確立等於利空告一段落。台商回台資金首批8月解禁，可望挹注高總價的房市交易。營建類股價大多也經過回調，近期明顯有資金介入，期待的就是季報可望繳出亮麗成績。
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