2024年07月12日
1130712晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：鮑爾放鴿，台積電大漲3.35%貢獻286漲點，與金融指數大漲1.18%同步拉抬指數收漲382點，新台幣收32.5元終止連3黑。CPI公布後美股科技七雄呈現了“賣事實”的走勢、台指期夜盤下跌322點，今天大盤不排除拉回測試昨天跳空缺口。主流類股：蘋果供應鏈、消費性電子、資訊服務、營建股。
2.集中市場買超12.6億元，台指淨空單增1621口至35,249口。買超金額前五名，欣興、世芯-KY、國巨、聯電、聯詠；賣超金額前五名，廣達、鴻海、緯穎、台積電、雙鴻。
3.資金撤離大型科技股輪動至小型股，羅素2000大漲3.57%，特斯拉終止連11漲、輝達下挫5.5%。周四是自2021年1月以來，納斯達克100相對羅素2000表現最差的一次，凸顯市場廣度增加，資金正尋找不同的交易機會。市場傳出特斯拉原定8月8日發表Robotaxi，恐延後至10月。
4.美 國 6 月 CPI 年 增 為 3%( 預 期3.1%) ， 環 比 下 降 0.1% ， 為2020年5月以來首次轉負；這是CPI連續第三次低於預期，聯準會9月降息機率躍升至93%左右。6月核心CPI年增3.3%，低於預期3.4%，為2021年4月以來最低。核心CPI三個月年率下降至2.1%，為疫情爆發以來最低。六個月年化利率跌至3.3%，為10月以來最低。租金通膨月增率從0.4%降溫至0.2%，月增率創下2021年8月以來最低，年增率從5.4%降溫至5.2%。
5.第2季因營收規模下降，產品組合較差，毛利率微降至48.39% ， 稅 後 淨 利 44.98億元，每股稅後盈餘33.7元。客戶新機提前拉貨，使稼動率拉升較預期提前，六月營收超乎預期，預期7月與8月客戶拉貨動能逐月上升。具有某種競爭與談判優勢，四重反射稜鏡鏡頭的生產技術難度將有利於獨家供應的大立光維持價格，各家券商普遍調高大立光的獲利預估。
6.蘋概股第三季進入備貨拉貨旺季，營收將大幅衝高，隨後台積電將於18日召開法說會，吸引買盤聚焦蘋概股。PCB族群除息交易最亮眼，臻鼎-KY、華通、欣興、景碩皆順利完成填息；此外，鴻海、日月光、京元電子、國巨、台表科、美律、嘉聯益、正崴、精材、采鈺等蘋概股格外受買盤關注。
7.村田製作所表示，受惠智慧手機復甦，看旺被動元件後市。此外，AI伺服器推升電感需求大幅增加，類似情況也發生在AI PC。被動元件龍頭廠國巨股價登上800元，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望；二哥華新科也衝上今年最高價，可望掀起被動元件族群比價效應。
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