2024年07月09日
1130709晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：整體拉權值出中小，主要拉抬權值F4+台達電，這5家貢獻近366漲點，加上金融指數撐盤，也因此上市櫃下跌家數多於漲。盤中觸及24,011新高點，並以23,878點作收，市場期待台積電法說會將釋樂觀展望，紛喊出波段高點上看2萬5成為共識。主流類股：台積電供應鏈、蘋概股、馬斯克概念股。
2.集中市場賣超88.4億元，台指淨空單增934口至29,432口。買超金額前五名，鴻海、聯電、聯發科、台達電、國泰金；賣超金額前五名，台積電、遠傳、聯詠、創意、中信金。
3.財報季於週五開跑，由摩根大通、富國、花旗及紐約梅隆等大銀行打頭陣；一旦公司恢復股票回購，市場可能會再次回升。台積電ADR盤中一度勁揚4.8%，市值首次突破1兆美元。New Street Research將輝達投資評等，調降至中立，在宏觀經濟環境不確定的情況下，高估值可能會面臨回調壓力。
4.紐約 Fed6月消費者調查結果顯示，一年期通膨預期降至3.02%(前值3.17%)；另外對未來一年房價漲幅預期也有所降溫，6月漲幅降至3%(前值3.3%)。根據彭博調查的經濟學家預期6月CPI中值，核心CPI同比增速將持平於上月(3.4%)；CPI同比增速將進一步放緩至3.1%。主席鮑威爾將於周二、周三分別在參、眾議院聽證會；此外，多位官員包括頭號鷹派的理事鮑曼將於本周講話。
5.台積電預定7月18日法說會，各大機構也紛紛調高目標價，最高價上看1370元。隨著3奈米產能供不應求及建置2奈米產能，外界期待今年資本支出可能高於原定280-320億美元，明年資本支出將再增加。漲價議題將牽動台積電未來毛利率表現，大摩認為台積電饑餓行銷策略下，2025年高階晶片將出現短缺。不想要追高，資金輪動下補漲股也有明顯表態~瑞耘、三福化、家登、精測、環球晶。
6.蘋果首支AI手機iPhone 16將於台灣時間9月13日凌晨1點秋季發表會亮相，A18晶片算力可能超越M4，據報蘋果上調iPhone16系列今年備貨目標至約9,000萬部。在發佈會前台積電、鴻海、大立光領軍蘋果概念股正醞釀新機效應，京元電子、華通、嘉聯益、正崴、精材…交投熱絡。
7.市場關注人形機器人Optimus，傳出和大與盟立合作的轉投資盟英科技切入零件供應鏈，已出貨關節型自動手臂高精度減速機構。隨著低軌衛星涵蓋率擴大，市場將迎接快速成長期，燿華法說會上表示，第二家客戶可望於第三季放量，同步激勵金寶、建漢、新復興、華通、事欣科。馬斯克將於8月8日推出Robotaxi，自動駕駛商業化的話題持續發酵，鏡頭零組件最受矚目~亞光、佳凌、佳能、華晶科。
*警語此分享訊息僅供參考，非為任何形式之勸誘、建議及推薦。務必請獨立思考自行作出投資決定，並留意市場風險。如因相關內容招致損益 ，概與此發訊及作者無關。
