2024年07月04日
1130704晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：鴻海、聯電貼息稍微有壓抑大盤漲勢，但台積電漲19元收979元、加上金控雙雄領軍金融股助攻，指數收復6/24跳空缺口。今天台積電有機會挑戰千金，夜盤個股期已經衝上千元。其他的電子權值股能不能跟上，留意除息指標聯發科、世界。主流類股：先進封裝、機器人、自動駕駛、蘋概股、綠能。
2.集中市場買超92.7億元，台指淨空單減485口至25,460口。買超金額前五名，台積電、臻鼎-KY、國泰金、聯電、南亞科；賣超金額前五名，聯詠、台灣大、奇鋐、鴻海、遠傳。
3.週四獨立紀念日休市，週三提前收盤；經濟數據抬升降息預期，標普納指再新高，特斯拉連七紅，輝達轉漲4.6%，美債大漲。特斯拉大漲的部分原因得力於儲能業務，摩根士丹利對特斯拉能源業務的估值為1300億美元，目標價調升至310元。“國會山股神”前眾議長佩洛西近期交易紀錄顯示，購買了博通的看漲期權和1萬股輝達股票。
4.ADP報告釋放勞動力市場逐漸降溫的信號，6月民間就業人數僅增加15萬人，連三月成長放緩且低於預期的16萬人。6月留職人員工資同比上漲4.9%，為2021年8月以來的最低增速。換工作的工資漲幅也有所放緩，至7.7%。Nick Timiraos：美聯儲官員普遍滿意觀望立場，本月末會議可能不會降息，紀要未暗示擔心經濟過熱或政策過於寬鬆。
6.2024世界人工智能大會(WAIC)於7月4日至6日在上海舉行。聚焦AI倫理治理、大模型、數據、算力、Embodied AI重點議題，現場將展出超過40款智能機器人，其中人形機器人約25款。而機器人題材持續發燙，其中，慧友、穎漢、羅昇、昆盈、聰泰、陽程…等多檔成為亮點。
7.海通證券認爲，WAIC2024還將全方位聚焦智能駕駛領域。此外，隨著特斯拉全自動輔助駕駛FSD進入中國市場時間點越來越接近，自動駕駛的話題或在車市持續發酵。跨足自駕車及相關供應鏈~全新、聯亞、佳凌、淳安、詮欣、車王電、為升、同致、台半、強茂、佳邦、定穎投控、凌陽…等。
8.華邦電董座焦佑鈞看好五大終端應用PC、消費性電子產品、手機、車用以及網通全面復甦，旗下利基型DRAM與NOR Flash兩大主力產品將迎來兩年好光景。根據戴爾的最新警告，幾家記憶體製造商縮減生產規模似乎做得太過分了，現在要解決的問題恰恰相反(需求太多，供應不足)。
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