2024年05月27日
1130527晨間國際市場重點快訊｜群益期貨建嘉
1.分析焦點：台股早盤一度跌逾200點，在高價股、航運股撐盤下，終場小跌42點，預期在電金傳良性輪動下，指數仍緩步創高趨勢。新台幣周線連二黑，但在美元指數轉強和中共軍演雙利空之下已經表現得異常抗跌。主流類股：機器人、水冷散熱、AI PC、航運股。
2.集中市場買超60.6億元，台指淨空單減少323口至8,402口。買超金額前五名，鴻海、長榮、廣達、台積電、矽統；賣超金額前五名，聯詠、聯電、長榮航、奇鋐、微星。
3.美股主指收復前一日部分跌幅，但道瓊還是結束連續五週的漲勢。每年五月最後一個週一為陣亡將士紀念日，美股休市一天。來自華為的激烈競爭，輝達在中國銷售AI晶片被迫大幅折扣。戴爾上漲4.3%，大摩認為其AI伺服器勢頭比其他OEM都要強勁。特斯拉已縮減上海廠 Model Y 的產量，減少幅度達兩位數。以太幣上周大漲逾20%，SEC批准交易所提出現貨ETF上市申請。
4.美國商務部4月耐久財訂單月增0.7％(預期-0.6%)，呈三連升態勢；密西根大學消費者信心77.2→69.1顯著下滑，一年通脹預期3.3%，長期通脹預期為3%，尤其表達對就業市場惡化擔憂。不過Fed大概會繼續等待確定性，不會過早降息。CMEFedWatch顯示，9月前降息的可能性跌破一半為49.8%。高盛則改口把首次降息從7月延到9月，第二次降息在12月。
5.陽明股東會釋利多，總經理杜書勤表示：如果紅海危機持續，樂觀看待下半年，陽明將連續第5年有盈餘。(5/30處置結束)SCFI運價指數連7漲、周漲幅7.24%，長榮、萬海將於周二登場。除了貨櫃股打頭陣，預料本周五鴻海、仁寶、宏碁等電子大廠將把股東會行情推向高峰，今天股東會則先聚焦在聯發科、光寶科、矽統、勤誠、群聯、力智。
6.Dell周四盤後將公布財報，AI PC蓄勢待發，品牌廠雙A、代工廠仁寶率先感受暖意，相關IC設計也有機會搭上AI PC起飛商機。美超微總裁梁見後將於31日率先召開台北電腦展前說明會，包含機櫃級隨插即用解決方案，液冷及為AI、雲端和邊緣運算提升效率和最佳化效能的伺服器解決方案，可望加持水冷散熱概念股。
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